近日，潍柴动力发布潍柴动力股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，公告书中显示，截至2021年5月11日，公司收到联席主承销商转入的股东认缴款扣除保荐费及承销费后汇入的募集资金共12,989,999,986.40元。本次发行费用（不含增值税）为11,942,705.93元，募集资金净额为12,988,057,280.47元。其中，增加股本为792,682,926元，增加资本公积为12,195,374,354.47元。
潍柴动力本次非公开发行启动时，联席主承销商共向302家机构及个人送达了《潍柴动力股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”），其中包括公司前20大股东（剔除关联方，未剔除重复机构）、基金公司45家、证券公司15家、保险公司18家、其他类型投资者204家。
2021年4月30日9:00-12:00，在北京市通商律师事务所律师的见证下，簿记中心共收到39家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为16.40元/股，发行股数792,682,926股，募集资金总额2,999,999,986.40元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。
此前，2020年12月24日晚间，潍柴股份发布2020年度非公开发行A股股票预案。潍柴股份本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过1,300,000.00万元（130亿元）。扣除发行费用后拟全部投资燃料电池产业链建设、全系列国六及以上排放标准H平台道路用高端发动机项目、大缸径高端发动机产业化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成产业化项目、补充流动资金。
本次发行对象最终确定为25位，均在发行人和联席主承销商发送认购邀请书的特定对象名单内，本次发行配售情况如下：
