电动汽车

50万亿新基建 给交通出行带来哪些投资机会

2020-08-05 09:43:10 汽车商业评论 作者:温莎

“新基建”成为后疫情时代中国经济新引擎,正在为汽车和出行业带来新机会。

今年5月,“新基建”被首次写入了政府工作报告。以5G、特高压/电力物联网、高铁/轨道交通、新能源汽车/充电桩、云计算/数据中心、人工智能、工业互联网为主的七大核心领域,成为数字经济的重要支柱,承担起我国经济高质量发展的重任。

(来源:微信公众号:汽车商业评论  ID:autobizreview  作者:温莎)

政策导向下,产业界和资本市场对新经济的关注度也持续升温,全国各省陆续推出了总额超50万亿元的新型基础设施建设计划。哪些赛道和公司会分到这杯羹?

“在50万亿的投资规模面前,很多新技术会非常迅速地以超过我们想象的速度发展起来。这里面有一多半都和车、路、场等智慧交通紧密相关。”蔚来资本管理合伙人余宁接受汽车商业评论采访时说。

所有人都能发觉,这些新技术正在将汽车改造成一个新物种的同时,汽车的使用方式和应用场景也发生着巨大变化。

随着5G应用的快速发展,城市智能停车管理越来越智能,城市公共停车设施,车载终端,电子收费系统等先进技术正在统一协作起来,许多停车场可以使用无感自动结算等,提高停车效率,不断解决停车难的问题。比如,路边停车位以前靠收费员人工值守,不仅效率极低,而且经常引起纠纷。几年前有了爱泊车(AIpark)这类智慧停车管理企业,摄像头记录车辆停泊和离开的时间,账单发送到手机上电子支付。如果在禁停区违章停车,收到的是罚单。无需收费员、整个过程没有人工介入。

余宁向汽车商业评论阐述新基建对智慧交通带来的冲击时,首先举了爱泊车的例子,这家企业正是蔚来资本一连串投资名单上的一个。蔚来资本通过对汽车产业和出行的深刻理解,正在成为该领域投资的标杆机构,同时自身也吸引着行业资本的进入。2019年,蔚来资本也获得了保时捷旗下风险投资公司的青睐,与国际一线豪华品牌建立了资本纽带。

余宁认为当新基建碰撞新四化,当智慧交通遇上自动驾驶,当车,路,场相互叠加,就带来了全新的发展机会。

“国家推的新基建,让路变得更智慧,跟车进行协同,车路协同,我觉得这会是马上要爆发的,或者是正在爆发的巨大的风口。”余宁相信,未来的机会在“路”上。

汽车百年发展史上难得一遇的重构机会

2018年汽车市场走入拐点,几年前如火如荼的新势力正在完成一轮淘汰,新冠疫情又加剧冲击了社会经济,这些对投资人的智力和勇气都提出巨大挑战,围绕汽车生态领域和新科技投资的蔚来资本在新的市场与经济周期中寻找自己的位置。

曾担任浙江吉利控股集团有限公司副总裁,主导并参与完成了宝腾汽车、莲花汽车、美国Terrafugia飞行汽车,戴姆勒等全球汽车行业的重大股权收购,打过不少硬仗的余宁面对诸多不确定性十分从容,他看到的是危的另一面。

“我们看到了行业百年发展历史中出现的重大重构机会。”余宁说。

他告诉汽车商业评论,汽车智能化是未来竞争的核心焦点,传统汽车公司的产品更多的停留在以机械结构为主的产品框架中,其累计的汽车开发经验与科技公司的协同上,或者是数字化的改造上面临着巨大的挑战,这将是一个分水岭。

“目前在车的数字化和智能化方面,传统车企更多的是依靠外部科技公司,自身对车智能化的理解,把握和开发程度距离行业佼佼者特斯拉尚有巨大提升空间。如果把车辆比喻为人体,哪个器官,哪个零件,是比较容易从外面购买的,但是智能化涉及到大脑,涉及到他的听看说,这些方面特斯拉已经远远把其竞争对手们甩在身后。”

尽管众多车企已经意识到了问题的存在,纷纷开启了传统造车向科技公司的转型,但思维和理念并非一蹴而就,且技术上需要海量资金投入和不断迭代升级,具备极高的难度。

“我们的投资逻辑和方向很清晰,因为新冠疫情、因为新基建刺激了现代化无触感的升级,科技的升级,国家倡导里面很大的篇幅又涉及到5G,车路协同,涉及到智能城市。智能城市的核心是车路协同,这摆脱了单纯依靠车辆自身的自动驾驶与特斯拉展开竞争的尴尬,走出一条中国的特色,是非常需要各大主机厂关注的,甚至很多传统车厂警醒的一件事情。”

余宁的话格外具有说服力的原因之一,是与公司同名的蔚来汽车。

不久前,蔚来汽车销量突破5万辆,市值接近150亿美元,蔚来汽车的路越走越顺。从股权关系上看,蔚来资本与蔚来汽车并没有直接联系,但蔚来资本的管理合伙人中有蔚来汽车董事长、CEO李斌。

从“聪明的车”到“智慧的路”,蔚来资本正在编织想象中的“未来出行”,而这些将成为智慧城市的核心组成部分。

造路新势力

车路协同,可以分为车,路和协同三个部分。

在余宁看来,汽车产品要实现完全无人驾驶,十年时间都不一定够用,同时在自动驾驶商业化的进程中,必须要借助先进的信息通信技术,实现高度可靠的人,车,路,云的协同互联,这就需要与之配套的城市规划和建设。现在在政府的推动下,“智慧的路”可能很快就进入我们的城市生活了。

“我们之前谈新能源智能车是弯道超车,超特斯拉现在看来还比较遥远但是在国家于新基建上投资重金的背景下,如果政府可以做好标准,企业可以和政府很好的合作起来,把车路协同这件事情做起来,我觉得是真正可以弯道超车的很好的机会。”余宁说。

科技公司唱戏,但需要由政府来搭台。

与单车自动驾驶技术路线不同的是,车路协同伴随着5G的高速发展,通过人,车、路、场的互联互动达到单车很难企及的智能程度和安全可靠程度,挑战是对路和场的投资太大,任何企业都难以负担,只能由政府牵头行动。而新基建是解决这一挑战的最佳机遇。

“车,路,还有车路协同,这是个大场景。”余宁说,“这个场景听起来好像是比较容易的,实际做起来非常复杂,比如标准问题,未来最好有中央政府部门来牵头,推出全国统一的标准,由科技公司和智能硬件的生产商结合实现,这是一个比较大的工程。”

近两年,中国各个省市和地区的智能网联(车联网)示范路、示范区如雨后春笋般冒了出来,已经达到了二三十个,形成了一股“造路新势力”。

蔚来资本也积极参与其中。4月8日,离汉离鄂通道管控解除、武汉正式重启的第一天。大唐、蔚来智慧交通与车联网项目由企业与东湖高新区合作开展。前期计划开展核心技术研发,并在武汉探索实施车路协同和自动驾驶运营项目,后期以市场化方式推进智慧交通和车联网相关技术产业化。

示范公路的意义是先把这件事情做出来,让大家看到,然后在这个上面进行不断的完善。“现在各个政府都在积极做一些智能城市的改造,智慧交通的改造,以后这种方案成熟了变成国家标准,就会在全国的路网里推广,这是这个事的角度。”

任何的新事物都意味着大量的重复投资和沉默成本。可以想象,路完善到一定阶段后,也会面临竞争,百度,腾讯等互联网大佬已经参与其中,但在大浪淘沙之后,最终留下的将是行业的引领和颠覆者。

“竞争中一定会有一些给大家感觉更好的V2X体验,这些公司就会胜出,这些城市就会进行复制,可能是从杭州复制到武汉,从武汉复制到下面襄阳等等,这是一个边发展边探索的事情。”余宁说。

“我们一个一个投”

在百度中搜索蔚来资本,最新的消息是,蔚来资本投资的BoCloud博云(苏州博纳讯动软件有限公司),完成 C+轮战略融资。

在成立短短四年的时间里,蔚来资本的版图不断扩张,持续挖掘有价值的公司。目前,蔚来资本投资的企业近40家,其中包括四维智联,爱泊车,嘀嗒出行、容百科技等,涵盖新能源汽车,出行,新零售和新科技等诸多领域。

将“车路协同”多需要的技术和领域拆分,逐个攻破,是蔚来资本的投资线之一,“激光雷达、自动驾驶我们一个个投,投高科技企业和车的交互。”余宁说,“Innovusion(图达通)致力于高清长距离低成本激光雷达的研发,其产品性能在车路协同领域有明细的应用优势。”

自主驾驶领域,蔚来资本曾经投资过的Momenta,已经可以实现停车场自动寻找停车位;投资的主线科技,已经在中国北方最大的综合港“天津港”集结了30台无人驾驶电动集卡,进行规模化实船运输作业。“平时有驾驶员可能8小时就要换人,没有驾驶员能够一天24小时都干活;而且驾驶员的工作内容太枯燥,就在场地里兜来兜去,自动驾驶就没有这个问题。”余宁说,在天津港试点成功后,主线科技在其它的港口也都在增加订单,朝着“覆盖全国的智能物流运输系统”的目标前进。

蔚来资本在自己的官方网站中写道,我们崇敬创新引领变革的力场,同样坚信资本连接产业的势能,创造和发现那些不仅能够重新定义行业生态 ,更能为人们带来美好生活的伟大企业。

新科技领域也是蔚来资本的投资重点,奥动新能源和易骑换电是其中的代表,不同的是奥动专注四轮车换电,易骑专注两轮车换电。作为电动车换电解决方案提供商,两家公司通过建立换电站,使车辆、电池组和充电基础设施相互连接。

以易骑为例,“公司在疫情期间业务受到影响,但从四月份后疫情时期开始,他们的订单开始爆发,两轮车的换电,相当于一个大的充电宝,给电动自行车换电,以前电动自行车都是铅酸电池,但是在2019年6月推出限制铅酸电池的国家产业政策,越来越多的二轮车都换成锂电池,这家公司把这个政策抓住了,把移动充电宝的概念抓住了,骑手现在离不开这个服务。”

以嘀嗒为代表的出行行业,也是蔚来资本重要投资领域余宁“私下透露”,“嘀嗒,可能是目前全世界所有的出行公司里面唯一规模化盈利的。”

余宁分享到,“嘀嗒的模式是真正的共享的概念,是安全的。以前顺风车都是专车司机开,把顺风车当职业,但嘀嗒的顺风车是从司机端入手的,审核比较严格,另外必须要求每天只能接四单,通过这种革新保证真正是上班的人在用。”

离开整车企业,汽车行业,进入和车和出行相关的投资领域,在余宁看来是一件非常有意思的事情,接触的面更广,看到的东西更前沿,对产业链的理解更完善。跳脱出整个行业,可以站在一个更大的格局和更高的角度寻找未来的机会。


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