储能材料

磷酸铁锂扩建当慎之又慎

2020-07-23 09:45:18 鑫椤锂电 作者:鑫椤资讯

2020年以来,LFP材料在四大正极材料体系中算是表现最好的产品,鑫椤资讯统计的上半年产量达到4.6万吨,同比接近去年同期水平,疫情之后生产情况更是连月增长,势头强劲。

6月份,笔者在《2020年磷酸铁锂市场的几点变化》一文中认为,2020年LFP产量有望冲击13万吨。最近一个月以来,笔者又与多家重要电池生产企业沟通后,进一步确认了近2年是LFP电池的黄金发展时期,需求增量会非常明显。

与此同时,不少LFP材料企业也已经意识到了未来可期,陆续布局投资扩建事项。在此,笔者仍需提出几点自己的担忧,企业可酌情考量。

01短期产能仍然过剩

根据鑫椤资讯统计,截止到7月份,将一些明显老旧的落后产能抛开不计,国内可利用的LFP产能仍然高达22.2万吨/年,全产业产能利用率仍然只有5成左右。

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数据来源:鑫椤锂电数据库

产能扩张方面,仅计算相对确定的如德方纳米、贝特瑞、湖南裕能三家就已经达到近10万吨,1年左右即可投产。在此背景下,即使2021年需求量翻倍达到20万吨,产能过剩依然严重。

02地区优势+工艺优势 未来价格战将持续

很显然,近几年以来LFP材料价格一再下降,有原料成本下降的原因(主要是碳酸锂),有规模扩大之后的摊销下降原因。就现阶段来看,LFP材料的毛利一再受到压缩,未来企业的竞争环境仍然激烈,降价还是大趋势,因此,企业也不得不考虑竞争对手的成本构成,以免未来被对手甩开。目前,主流的LFP工艺主要是磷酸铁工艺、硝酸铁工艺、铁红工艺、水热法工艺,不同工艺之间成本差距可以达到2000-10000元不等,同时,青海、内蒙等地区电价便宜,与华东华南地区相比电力成本差距亦可达到2000元以上,企业对于工艺的选择、生产地的选择显得尤为重要。

03扩而不产 单位成本将直线飙升

LFP材料大规模生产之后的成本下降体现在多方面,往小的方面来看,人工的利用率提高之后单位人工成本会降低;往大的方面来看,产线连续生产情况下电力单耗下降相当明显,同一条产线满产与间歇性生产的单位电耗相差能达到2000度以上。

更为重要的是设备折旧区别更大,去年已经看到部分企业新扩产能未能完全释放,导致制造费用折旧摊销大幅提升,毛利瞬间被侵蚀的现象。因此,企业扩产最好是在已经接到订单的情况下,按需求去扩,而不是按预期去扩。

磷酸铁锂与三元有些区别,市场更多追求的是性价比,不同产品之间性能差异不像三元材料那样巨大,因此在市场竞争阶段,价格成为更为关键的因素,未来的价格战也就难以避免。

今年以来,我们看到三元材料需求出现停滞,近2年内扩产的三元材料企业都非常难受,但是回过头去看,他们当年决定扩产的理由却又相当充分,并不算冒进。归根结底,市场的变化太快了。磷酸铁锂现在的处境就好比2年前的三元材料,需求看起来要起来了,但是扩还是不扩,却是横亘在企业管理者身前的难题,抉择须当慎之又慎。

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